TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนกันยายน 2562
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนกันยายน 2562 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 568.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 359.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.6 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 208.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 420.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.4 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 270.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.8 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 149.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 148.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว สะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2562) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 5,208.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.2 แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 3,284.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.0 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,924.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 4,031.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 2,712.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.3 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,319.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 1,177.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2562 พบว่า เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นด้าย ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผลิตภัฑณ์ผ้าผืน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 5.2 และ 4.9 และผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนกันยายน 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2562
สำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า ในเดือนกันยายน มีมูลค่าการส่งออกที่ 65.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ภาพรวม (สะสม) 9 เดือน ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 12.9 ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว (สะสม) อยู่ที่ร้อยละ 12.2
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกันยายน 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2562
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนกันยายน มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 54.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 8.8 ขณะที่ภาพรวม (สะสม) พบว่า ยังคงมีการปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 16.2 โดยตลาดส่งออกหลักยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ยกเว้นตลาดสหรัฐฯ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 159.4 และ 83.2
เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เส้นด้ายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐฯ พบว่า มี 3 กลุ่มๆ ประกอบด้วย ด้ายใยยาวสังเคราะห์ ในกลุ่มด้ายทนแรงดึงสูง ที่ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์ รองลงมา ได้แก่ ด้ายเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมล์เช่นกัน และด้ายเย็บทำด้วยใยยาวประดิษฐ์ ตามลำดับ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกันยายน 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2562
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า ภาพรวมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.9 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการส่งออกผ้าผืนไปตลาดเมียนมา บังคลาเทศ รวมถึงตลาดจีน และสหรัฐฯ
โดยเฉพาะผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 10.6 และ 2.2 ทั้งนี้ เนื่องจากภาพรวมการส่งออกผ้าผืนทั้งหมดของไทย ส่วนใหญ่เป็นผ้าผืนที่ผลิตจากเส้นใยประดิษฐ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาได้แก่ ผ้าผืนที่ทำจากฝ้าย คิดเป็นร้อยละ 30 และผ้าผืนที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ
ในขณะที่ภาพรวม (สะสม) 9 เดือน ยังคงมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของตลาดเวียนนาม และการส่งออกผ้าผืน (สะสม) ที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์มีการปรับตัวลดลง อยู่ที่ร้อยละ 6.4
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกันยายน 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2562
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2562 พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวในเกือบทุกตลาดหลัก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้ออยละ 17.5 หรือที่มูลค่า 83.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขณะที่ภาพรวม (สะสม) 9 เดือน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 4.1 จากการขยายตัวของตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ ที่ร้อยละ 9.6 โดยสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) 9 เดือนอย่างต่อเนื่องในตลาดสหรัฐฯ สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ฺBrassieres, สูท (ของบุรุษหรือเด็กชาย) และ Sweaters ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณาฝั่งการนำเข้า พบว่า มูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 7.1 และ 13.6 ขณะที่ผลิตภัฑณ์ผ้าผืน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 7.1 และ 5.4 และผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกันยายน 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2562
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 117.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 13.6 ขณะที่ภาพรวม (สะสม) พบว่า ยังคงมีการปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 6.4 หากพิจารณา (สะสม) ในรายตลาด พบว่า ตลาดจีนยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ายใยยาวสังเคราะห์ที่ทำด้วยโพลิเอสเตอร์ และด้ายทนแรงดึงสูง
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกันยายน 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2562
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผ้าผืน ในเดือนกันยายน 2562 พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากการนำเข้าผ้าผืนในตลาดไต้หวัน เวียดนาม รวมถึงสหรัฐฯ โดยเฉพาะผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 4.1 และ 8.3
ในขณะที่ภาพรวม (สะสม) 9 เดือน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันร้อยละ 3.9 จากทุกตลาดหลัก ผ้าส่วนใหญ่ที่นำเข้า เป็นผ้าทอที่ผลิตจากด้ายใยยาวสังเคราะห์ (ทั้งย้อมสีและอื่นๆ)
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกันยายน 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2562
ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2562 พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ขณะที่ภาพรวม (สะสม) 9 เดือน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 8.2 จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาดเวียดนามและกัมพูชา ที่ร้อยละ 33.6 และร้อยละ 5.0
โดยสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่มีการนำเข้า (สะสม) เพิ่มขึ้น ได้แก่ ฺเครื่องนุ่งห่มในกลุ่มสตรีหรือเด็กหญิง อาทิ สูท แจ็กเก็ต เบลเซอร์ กระโปรง กางเกง และทีเชิ้ต (กลุ่มผ้าถัก)
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (งานข้อมูล)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
29 ตุลาคม 2562
