TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนกันยายน 2566
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 508.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 339.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.2 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 168.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.3 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 397.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.0 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 248.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 28.9 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 148.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 111.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 9 เดือน (เดือนมกราคม-กันยายน 2566) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 4,543.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 3,011.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.0 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,532.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.8 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 9 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 3,798.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.5 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 2,455.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 19.9 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,343.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 744.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย และผ้าผืน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่หากเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) มีเพียงผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนกันยายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 89.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดจีนและปากีสถาน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.0 และ 11.1 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ ปรับตัวลดลงร้อยละ 23.2
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 9 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 770.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 4.9 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดจีนและปากีสถาน พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 48.7 และ 27.8
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกันยายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 45.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีน ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.5 และ 35.1 ขณะที่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดอินเดียในเดือนนี้ พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 9 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 381.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 31.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 19.4, 24.3 และ 10.0 ตามลำดับ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกันยายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 93.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดเวียดนามและกัมพูชา ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.1 และ 25.2 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเมียนมาในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 9 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 788.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 21.7, 10.0 และ 31.7 ตามลำดับ
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกันยายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 168.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง ปรับตัวลดลงร้อยละ 28.3, 1.5 และ 10.8 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 9 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,532.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 22.5, 4.4 และ 36.7 ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า นำเข้าลดลงทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และนำเข้าลดลงเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกันยายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2566
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 107.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 45.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าลดลงจากตลาดจีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 18.9, 28.2 และ 83.2 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 9 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,129.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าลดลงจากตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา ลดลง (สะสม) ร้อยละ 19.7 และ 38.6 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายของไทยจากตลาดญี่ปุ่น (สะสม) 9 เดือน พบว่า นำเข้าทรงตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกันยายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2566
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 141.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้าหลัก 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดจีนและไต้หวัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.2 และ 34.8 ขณะที่การนำเข้าผ้าผืนของไทยจากตลาดเวียดนามในเดือนนี้ พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 9 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,325.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยตลาดนำเข้าผ้าผืน 3 อันดับแรกปรับตัวลดลง ได้แก่ จีน เวียดนาม และไต้หวัน ปรับตัวลดลง (สะสม) คิดเป็นร้อยละ 16.4, 4.9 และ 39.6 ตามลำดับ
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกันยายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2566
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 107.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดจีนและอิตาลี นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และ 54.7 ขณะที่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากตลาดเวียดนามในเดือนนี้ ลดลงร้อยละ 12.4
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 9 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 978.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน อิตาลี และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) เช่นกันที่ร้อยละ 10.8, 32.3 และ 31.3 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 แต่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและปากีสถาน พบว่า ลดลงร้อยละ 13.5 และ 11.5
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.0 แต่การส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นและอินเดีย พบว่า ลดลงร้อยละ 9.9 และ 20.3
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและเมียนมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 และ 71.1 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนของไทยไปยังตลาดกัมพูชา พบว่า ลดลงร้อยละ 22.5
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม ลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 13.1 และ 1.6 แต่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดฮ่องกง พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 9.8, 15.2 และ 27.5 ตามลำดับ
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน ลดลงร้อยละ 11.8, 20.7 และ 11.9 ตามลำดับ
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีนและเวียดนาม ลดลงร้อยละ 14.8 และ 49.6 แต่นำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นจากตลาดอิตาลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนกันยายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2566
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนกันยายน 2566 มีมูลค่า 508.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเป็นการปรับตัวลดลงตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม (ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว พบว่า ปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปยังตลาดจีน พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8
และภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (สะสม) 9 เดือน (เดือนมกราคม-กันยายน 2566) ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะเดียวกันตลาดส่งออกสำคัญ ใน 5 อันดับแรก พบว่า การส่งออกไปยังตลาดจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3 พฤศจิกายน 2566
