TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนเมษายน 2566
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 469.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 313.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.5 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 156.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.0 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 377.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.7 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 255.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.2 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 122.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 91.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 4 เดือน (เดือนมกราคม-เมษายน 2566) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,982.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,324.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.4 และ (2) การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 657.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.4 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 4 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 1,679.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,110.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.2 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 568.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (สะสม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 303.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า การส่งออกทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ปรับตัวลดลงในทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนเมษายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 79.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลดลงร้อยละ 34.6 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังจีนและปากีสถานในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.6 และ 32.1
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 325.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 14.2 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดจีนและอินเดีย พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 26.8 และ 64.9
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนเมษายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 39.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 35.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.5, 22.9 และ 1.8 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 168.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 36.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 12.4, 29.1 และ 19.9 ตามลำดับ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนเมษายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 73.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 29.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ปรับตัวลดลงร้อยละ 29.4, 13.3 และ 50.4 ตามลำดับ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 357.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเป็นการปรับตัวลดลงในตลาดเวียดนามและกัมพูชาเช่นเดียวกัน ลดลง (สะสม) ร้อยละ 25.9 และ 33.6 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนไทยไปยังตลาดเมียนมา เพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 0.2
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2566
การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 156.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงร้อยละ 23.6 และ 16.4
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 657.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 23.8, 6.5 และ 26.4 ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า การนำเข้าของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ นำเข้าลดลงในทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และนำเข้าลดลงในเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนเมษายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2566
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 124.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้าหลัก 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายลดลงจากตลาดจีน ลดลงร้อยละ 11.5 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายจากตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และ 33.1
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 527.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้า 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าลดลงจากตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา ลดลง (สะสม) ร้อยละ 9.7 และ 11.6
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนเมษายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2566
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 130.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้าหลัก 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.3, 22.6 และ 52.5 ตามลำดับ
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 583.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยตลาดนำเข้าผ้าผืน 3 อันดับแรกปรับตัวลดลง ได้แก่ จีน เวียดนาม และไต้หวัน ปรับตัวลดลง (สะสม) ร้อยละ 14.1, 14.0 และ 44.9 ตามลำดับ
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2566
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 84.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อิตาลี นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1
และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม (สะสม) 4 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 407.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน ได้แก่ จีน อิตาลี และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้น (สะสม) ร้อยละ 7.0, 43.7 และ 21.0 ตามลำดับ
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและปากีสถาน ลดลงร้อยละ 27.8 และ 21.1
การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีน ลดลงร้อยละ 18.9 และ 16.8
สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 29.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ลดลงร้อยละ 29.1, 28.1 และ 39.8 ตามลำดับ
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 11.9 และ 37.7
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนเมษายน 2566 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้
การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0, 19.6 และ 3.8 ตามลำดับ
การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 19.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน เลดลงร้อยละ 21.6, 13.7 และ 24.4 ตามลำดับ
และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม นำเข้าลดลงร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน อิตาลี และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2, 16.4 และ 37.9 ตามลำดับ
ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนเมษายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2566
สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนเมษายน 2566 มีมูลค่า 469.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเป็นการปรับตัวลดลงตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม (ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว พบว่า ปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปยังตลาดจีนที่ในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7
และเมื่อหากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออก (สะสม) 4 เดือน พบว่า ปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปยังตลาดอินเดีย (สะสม) 4 เดือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8
-------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
-------------------------------------------------
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2 มิถุนายน 2566
