TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนกันยายน 2563
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนกันยายน 2563 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 465.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 303.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 15.6 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 162.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 22.2 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 339.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.3 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 216.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.8 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 122.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.4 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 126.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2563) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 4,256.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.2 แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 2,660.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.0 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,596.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 17.0 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 3,199.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 20.7 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 2,065.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 23.9 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,133.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.1 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 1,057.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2563 พบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ยังคงมีการปรับตัวลดลงในทุกรายการสินค้า
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2563
สำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า ในเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่าการส่งออก 59.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายตลาด ใน 3 อันดับแรก พบว่า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และปากีสถาน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.6 และ 63.2 (YoY)
ขณะที่ภาพรวมการส่งออก (สะสม) 9 เดือน พบว่า ยังคงปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 20.0 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 526.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกไปยังตลาดหลักที่ยังคงปรับตัวลดลง (สะสม) อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นตลาดปากีสถาน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) อยู่ที่ร้อยละ 16.7
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 44.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นและจีน ที่ยังคงปรับตัวลดลงในเดือนนี้เช่นกัน ยกเว้นการส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดโคลัมเบีย ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.9 (YoY)
ขณะที่ภาพรวมการส่งออก (สะสม) 9 เดือน พบว่า ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเส้นด้าย (สะสม) 9 เดือน คิดเป็นมูลค่า 374.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในภาพรวมการส่งออก (สะสม) ไปยังตลาดหลัก พบว่า ตลาดญี่ปุ่นและจีน ยังคงปรับตัวลดลง (สะสม) อยู่ที่ร้อยละ 26.0 และ 24.7
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2563
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) 9 เดือน พบว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 24.1 และ 21.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างตลาดในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ที่ยังคงปับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเดือนกันยายน และ (สะสม) 9 เดือนของปี 2563
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2563 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 162.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ที่ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 24.8 (YoY)
ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออก (สะสม) 9 เดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ยังคงปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 17.0 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก (สะสม) 9 เดือน คิดเป็นมูลค่า 1,596.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นผลจากการส่งออกในเกือบทุกตลาดที่ยังคงปรับตัว (สะสม) ลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นตลาดเบลเยียม ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) อยู่ที่ร้อยละ 3.1 (YoY)
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณาฝั่งการนำเข้า พบว่า มูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2563 พบว่า ปรับตัวลดลงในทุกรายการสินค้า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หากเมื่อเทียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) พบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายและผ้าผืน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และ 7.6 (MoM)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้ายในเดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) 9 เดือน พบว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 26.0 และ 30.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นผลจากการนำเข้าจากตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่นำเข้าลดลงต่อเนื่อง ทั้งในเดือนกันยายน และ (สะสม) 9 เดือนของปี 2563
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืนในเดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) 9 เดือน พบว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 15.0 และ 17.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่า 129.9 และ 1,176.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลจากการนำเข้าจากตลาดหลัก คือ ตลาดจีน ทั้งในรายเดือน และ (สะสม) 9 เดือนของปี 2563
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกันยายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กันยายน 2563
ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2563 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 77.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การนำเข้า (สะสม) 9 เดือน พบว่า มีมูลค่านำเข้ารวม 745.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.4 (YoY)
โดยในเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นจากตลาดอิตาลี ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.9 (YoY) แต่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ครึ่งปีแรกของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ยังคงปรับตัว (สะสม) ลดลงในทุกตลาด
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมการส่งออกของผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นด้าย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
โดยเส้นใยประดิษฐ์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.4 จากการส่งออกไปยังตลาดปากีสถาน
ขณะที่เส้นด้าย มีการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อยู่ที่ร้อยละ 10.5 จากการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น และโคลัมเบีย
สำหรับการส่งออกผ้าผืน ทรงตัว แต่ส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปยังตลาดอาเซียน อย่างเวียดนาม และกัมพูชา ในเดือนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 และ 16.7
และการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.7 ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง จึงส่งผลให้เดือนนี้ภาพพรวมการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ปรับตัวลดลง
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM)
ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเส้นด้าย และผ้าผืน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 7.5 และ 7.6
โดยมีการนำเข้าเส้นด้ายเพิ่มขึ้น จากตลาดญี่ปุ่น และเวียดนาม ขณะที่การนำเข้าผ้าผืน มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน ขณะที่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกันยายน มีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับภาคการส่งออก โดยนำเข้าลดลงร้อยละ 7
จะเห็นว่า ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนกันยายน 2563 เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในกลุ่มสินค้าวัตถุดิบ (ระดับต้นน้ำ : เส้นใย และเส้นด้าย)
-------------------------------------------------
Source :
1.Information and Communication Technology Center with Cooperation of The Customs Department
2.Global Trade Atlas
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (งานข้อมูล)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
23 พฤศจิกายน 2563
