TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมิถุนายน 2563
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 452.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 268.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.6 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 183.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16.0 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 315.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 25.6 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 191.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 31.6 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 123.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.8 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 137.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2563) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,856.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16.9 แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,780.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.9 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,075.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.3 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 2,206.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.6 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,455.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 21.9 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 750.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.5 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 650.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์หลัก มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ยังคงมีการปรับตัวลดลงในทุกรายการสินค้า
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
สำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า ในเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่าการส่งออก 54.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายตลาด พบว่า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการส่งออกไปยังตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7, 5.2 และ 5.9 ตามลำดับ
ขณะที่ภาพรวมการส่งออก (สะสม) ครึ่งปี พบว่า ยังคงปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 22.4 (YoY) ที่มูลค่า 353.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกไปยังตลาดหลักที่ยังคงปรับตัวลดลง (สะสม) อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และปากีสถาน ตามลำดับ
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 37.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น และจีนที่ยังคงปรับตัวลดลงในเดือนนี้เช่นกัน ยกเว้นการส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดเกาหลีใต้ ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 (YoY)
ขณะที่ภาพรวมการส่งออก (สะสม) ครึ่งปี พบว่า ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเส้นด้าย (สะสม) ครึ่งปี ที่มูลค่า 250.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกไปยังตลาดหลักทั้ง 3 อันดับแรกที่ยังคงปรับตัวลดลง (สะสม) อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตลาดญี่ปุ่น จีน และบังกลาเทศ ที่ปรับตัวที่ลดลงร้อยละ 19.7, 32.5 และ 2.4 (YoY) ตามลำดับ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) 6 เดือน พบว่า การส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 33.0 และ (สะสม) ครึ่งปีที่ร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ที่ยังคงปับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเดือนมิถุนายน และ (สะสม) ครึ่งปีแรกของปี 2563
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 183.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ที่ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 18.5 (YoY) ขณะที่ตลาดเบลเยียม ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้เช่นกัน อยู่ที่ร้อยละ 14.9 (YoY)
ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออก (สะสม) ครึ่งปีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ยังคงปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 13.3 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก (สะสม) ครึ่งปีแรกที่มูลค่า 1,075.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นผลจากการส่งออกในเกือบทุกตลาดที่ยังคงปรับตัว (สะสม) ลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นตลาดเบลเยียม ที่ยังคงขยายตัว (สะสม) ที่ร้อยละ 28.0 (YoY) สำหรับเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกไปยังตลาดนี้ ที่มีการขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มในกลุ่ม T-shirt, ชุดสูทของผู้ชายและเด็กชายที่ผลิตจากผ้าถัก และ Sweaters ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณาฝั่งการนำเข้า พบว่า มูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า ปรับตัวลดลงในทุกรายการสินค้า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หากเมื่อเทียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่ม ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และ 57.1 (MoM)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้ายในเดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) ครึ่งปีแรก พบว่า มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ลดลงร้อยละ 38.5 ในเดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) ครึ่งปีลดลงร้อยละ 27.2 (YoY) จากการนำเข้าที่ลดลงใน 3 ตลาด ประกอบด้วย จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ทั้งในรายเดือน และ (สะสม) 6 เดือน โดยทั้ง 3 ตลาดนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 58.0
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืนในเดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) ครึ่งปีแรกของปี 2563 พบว่า มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 25.2 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 108.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และปรับตัว (สะสม) ลดลงร้อยละ 16.9 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 804.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการนำเข้าที่ยังคงปรับตัวลดลงในทุกตลาดหลักของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมิถุนายน 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 83.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การนำเข้า (สะสม) 6 เดือน พบว่า มีมูลค่ารวม 498.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.2 (YoY)
โดยในเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและอิตาลี คิดเป็นร้อยละ 1.7 และ 45.5 แต่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ครึ่งปีแรกของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ยังคงปรับตัว (สะสม) ลดลงในทุกตลาด
ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมการส่งออกของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่ม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์
โดยผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ตามลำดับ
ขณะที่ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย มีมูลค่าการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียว อยู่ที่ร้อยละ 53.7 (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดเกาหลีใต้และจีน
สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 7.3 (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดเมียนมา และกัมพูชา
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ตามลำดับ
ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM)
ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมการนำเข้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกผลิตภัณฑ์
โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 (MoM) จากตลาดจีน เวียดนาม และไต้หวัน ตามลำดับ
ขณะที่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม มีการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 57.1 (MoM) จากตลาดจีน เวียดนาม และอิตาลี ตามลำดับ
จะเห็นว่า ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนมิถุนายน 2563 เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM)
-------------------------------------------------
Source :
1.Information and Communication Technology Center with Cooperation of The Customs Department
2.Global Trade Atlas
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (งานข้อมูล)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
13 สิงหาคม 2563
