TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนพฤษภาคม 2563
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 371.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 38.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 231.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 39.7 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 140.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 37.6 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 279.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 40.9 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 187.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 43.2 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 91.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 35.5 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 92.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 5 เดือน (มกราคม - พฤษภาคม 2563) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,404.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16.7 แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,512.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.8 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 892.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.8 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 1,890.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 17.3 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,263.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 20.1 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 627.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.1 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 513.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า มีเพียงผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) พบว่า ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนพฤษภาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563
สำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีมูลค่าการส่งออก 48.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 35.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลักทั้ง 3 ตลาด ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และปากีสถาน ตามลำดับ
ขณะที่ภาพรวมการส่งออก (สะสม) 5 เดือน ยังคงปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 23.3 (YoY) ที่มูลค่า 299.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกไปยังตลาดหลักที่ยังคงปรับตัวลดลง (สะสม) อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตลาดจีน อินโดนีเซีย และปากีสถาน ตามลำดับ
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนพฤษภาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 24.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 60.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ทั้ง cotton yarn และ man-made yarn จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังตลาดญี่ปุ่น และจีน ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 36.6 และ 65.5 ยกเว้นการส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 (YoY)
สำหรับภาพรวมการส่งออก (สะสม) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ยังคงปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 27.5 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 213.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการปรับตัวของตลาดญี่ปุ่น จีน และบังกลาเทศ ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.9, 37.1 และ 9.1 (YoY) ตามลำดับ
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนพฤษภาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 65.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 45.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดหลักทั้งเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 39.8, 49.9 และ 65.5 ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 ตลาด มีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 43.4
สำหรับภาพรวมการส่งออก (สะสม) 5 เดือนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มีมูลค่า 471.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.6 (YoY) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนาม และเมียนมา ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.2 และ 28.3 (YoY)
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 140.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 37.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ มีมูลค่าการส่งออก (สะสม) 5 เดือน อยู่ที่ 892.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 12.8 (YoY) นับเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันที่มีการปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของตลาดสหรัฐอเมริกา ที่ปรับตัวลดลงในเดือนพฤษภาคม และส่งผลให้ภาพรวม (สะสม) 5 เดือนปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 14.2 (YoY)
ขณะที่การส่งออกไปตลาดเบลเยียม ยังคงมีการขยายตัวในเดือนพฤษภาคม และ (สะสม) 5 เดือน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และ 31.6 (YoY) สำหรับเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกไปยังตลาดนี้ ที่มีการขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มในกลุ่ม T-shirt, ชุดสูทของผู้ชายและเด็กชาย และ Sweaters ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณาฝั่งการนำเข้า พบว่า มูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า ปรับตัวลดลงในทุกรายการสินค้า เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนพฤษภาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 88.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 45.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ขณะที่ภาพรวม (สะสม) การนำเข้า 5 เดือน พบว่า มีมูลค่า 566.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 25.2 (YoY) จากตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ที่มีการนำเข้าลดลงร้อยละ 7.1, 37.6 และ 15.3 (YoY) ตามลำดับ
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนพฤษภาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 99.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 41.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดหลักทั้งจีน เวียดนาม และญี่ปุ่น ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 37.1, 45.0 และ 22.2 ตามลำดับ
ขณะที่ภาพรวม (สะสม) การนำเข้า 5 เดือน พบว่า มีมูลค่า 696.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.5 (YoY) จากตลาดจีน ไต้หวัน และเวียดนาม ที่มีการนำเข้าลดลงร้อยละ 16.6, 32.5 และ 4.5 (YoY) ตามลำดับ
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563
ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 53.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 46.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การนำเข้า (สะสม) 5 เดือน พบว่า มีมูลค่ารวม 414.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.1 (YoY)
โดยในเดือนพฤษภาคม และ (สะสม) 5 เดือน มีการนำเข้าจากตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักในการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้ ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.4 และ 12.4 (YoY) ซึ่งมี market share คิดเป็นร้อยละ 50 จึงส่งผลให้ภาพรวมทั้งในรายเดือน และ (สะสม) 5 เดือน มีการปรับตัวลดลง
Source :
1.Information and Communication Technology Center with Cooperation of The Customs Department
2.Global Trade Atlas
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (งานข้อมูล)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
23 กรกฎาคม 2563
