TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมีนาคม 2563
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมีนาคม 2563 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 523.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 339.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.6 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 184.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.0 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 414.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.2 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 290.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.8 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 123.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.6 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 109.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2563) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,655.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.2 แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,044.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.1 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 610.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.8 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 1,258.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.4 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 824.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.9 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 434.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 396.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม 2563 พบว่า ปรับตัวลดลงในทุกรายการผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนมีนาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
สำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า ในเดือนมีนาคม 2563 มีมูลค่าการส่งออกที่ 64.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 21.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในทุกตลาดหลักที่ส่งออก อาทิ จีน อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริการ ตามลำดับ
ทั้งนี้ ภาพรวม (สะสม) 3 เดือน ยังคงปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 14.5 (YoY) หรือที่มูลค่า 203.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการปรับตัวลดลงของตลาดจีน และสหรัฐอเมริกา ขณะที่ตลาดอินโดนีเซีย และปากีสถาน ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 0.6 และ 17.9 (YoY)
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมีนาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนมีนาคม 2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 52.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดจีนที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 23.8 (YoY) ขณะที่ตลาดหลักอย่างญี่ปุ่น และบังคลาเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 และ 0.2 (YoY)
สำหรับภาพรวมการส่งออก (สะสม) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ยังคงปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 8.3 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 163.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการปรับตัวของตลาดญี่ปุ่น และจีน ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.8 และ 20.4 (YoY)
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมีนาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนมีนาคม 2563 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 110.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดหลักอย่างเวียดนามและเมียนมา ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.7 และ 24.5 (YoY) ขณะที่ตลาดกัมพูชา มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 (YoY)
สำหรับภาพรวมการส่งออก (สะสม) 3 เดือนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มีมูลค่า 340.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.1 (YoY) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายตลาดของผลิตภัณฑ์นี้พบว่า ภาพรวม (สะสม) ของตลาดหลักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดเวียนดนาม ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 (YoY) และตลาดกัมพูชา ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 22.0 (YoY)
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 184.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ มีมูลค่าการส่งออก (สะสม) 3 เดือน อยู่ที่ 610.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 1.8 (YoY) นับเป็นเดือนแรกที่มีการปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของตลาดสหรัฐอเมริกา ที่ปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม และส่งผลให้ภาพรวม (สะสม) 3 เดือนปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 4.0 (YoY)
ขณะที่การส่งออกไปตลาดเบลเยียม ยังคงมีการขยายตัวในเดือนนี้ และ (สะสม) 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และ 52.6 (YoY) สำหรับเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกไปยังตลาดนี้ ที่มีการขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มในกลุ่ม T-shirt, ชุดสูทของผู้ชายและเด็กชาย, Sweaters และ Overcoats ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณาฝั่งการนำเข้า พบว่า มูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม 2563 พบว่า มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนมีนาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนมีนาคม 2563 มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 129.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ขณะที่ภาพรวม (สะสม) การนำเข้า 3 เดือน พบว่า มีมูลค่า 363.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.2 (YoY) จากตลาดสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ที่นำเข้าลดลงร้อยละ 30.8 และ 5.7 (YoY)
เมื่อเจาะรายตลาด พบว่า ในเดือนมีนาคม มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้ายจากตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 (YoY) และส่งผลให้ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) 3 เดือนจากตลาดจีนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 5.5 (YoY)
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนมีนาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผ้าผืน ในเดือนมีนาคม 2563 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 160.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่ลดลงของตลาดจีน และไต้หวัน ขณะเดียวกันพบว่า ในเดือนมีนาคมไทยมีมูลค่าการนำเข้าผ้าผืนจากตลาดฮ่องกงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากประเภทผ้าไพล์ (Pile Fabric) ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ขณะที่การนำเข้า (สะสม) 3 เดือน พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 461.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.2 (YoY) จากการนำเข้าของตลาดเวียดนาม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 (YoY) จากผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม 2563 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 87.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ขณะที่การนำเข้า (สะสม) 3 เดือน พบว่า มีมูลค่ารวม 307.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 (YoY) จากการนำเข้า (สะสม) ที่เพิ่มขึ้นจากตลาดกัมพูชา และเวียดนาม ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.5 และ 14.4 (YoY) สำหรับการนำเข้าจากตลาดสหรัฐอเมริกา พบว่า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 166.5 (YoY) เป็นผลจากการนำเข้าสินค้าในกลุ่มเสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็กที่ผลิตทั้งจากฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์ คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 63 จากการนำเข้าสินค้าเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดที่ไทยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
--------------------------------------------
Source :
1.Information and Communication Technology Center with Cooperation of The Customs Department
2.Global Trade Atlas
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (งานข้อมูล)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5 พฤษภาคม 2563
