TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 573.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 361.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 211.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 305.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 21.5 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 197.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 24.2 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 108.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 16.0 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 268.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว (สะสม) 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,131.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.3 แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 705.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.0 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 426.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 844.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.4 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 534.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.5 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 310.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 287.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่ร้อยละ 3.8 (MoM) และ 1.0 (YoY) ขณะที่เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นด้าย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) ที่ร้อยละ 1.3 และ 6.2 และเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่ร้อยละ 3.1
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
สำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่าการส่งออกที่ 69.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เป็นผลจากการปรับตัวในตลาดสหรัฐฯ และจีน ขณะที่ตลาดปากีสถานและอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.5 และ 2.8 (YoY) ขณะที่ภาพรวมส่งออก (สะสม) 2 เดือน ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 10.6 (YoY) จากตลาดจีนและสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดอินโดนีเซียและปากีสถาน ยังคงขยายตัว (สะสม) อยู่ที่ร้อยละ 15.0 และ 38.4 (YoY)
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 56.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดญี่ปุ่นและตลาดจีน ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดบังกลาเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.7 (YoY) เมื่อพิจารณาภาพรวมส่งออก (สะสม) 2 เดือน พบว่า ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 6.5 (YoY) โดยมีมูลค่าการส่งออก (สะสม) ที่มูลค่า 110.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวที่ลดลงของตลาดญี่ปุ่นและตลาดจีน ที่ร้อยละ 17.5 และ 18.1 (YoY)
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) คิดเป็นมูลค่า 116.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการส่งออกผ้าผืนไปตลาดเวียดนาม เมียนมา และบังกลาเทศ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6, 7.0 และ 62.7 (YoY) ตามลำดับ ขณะที่ภาพรวมส่งออก (สะสม) 2 เดือน มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 229.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดเวียดนาม ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 (YoY) สินค้าผ้าผืนที่ส่งออกไปตลาดเวียดนามสูงสุด ได้แก่ ผ้าผืน(ผ้าทอ) ที่ผลิตจากเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 (YoY)
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หรือที่มูลค่า 211.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐฯ และเบลเยียม ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 และ 38.0 (YoY) ขณะที่การส่งออก (สะสม) 2 เดือน พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 426.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) จากตลาดสหรัฐฯ และเบลเยียมเช่นเดียวกัน ที่ร้อยละ 3.2 และ 73.6 (YoY) สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ชุดชั้นใน(แบบสลิป), Brassieres และ T-Shirts ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณาฝั่งการนำเข้า พบว่า มูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มูลค่าการนำเข้าปรับตัวลดลงในทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ เมื่อทียบกับเดือนก่อน (MoM) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 93.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 24.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดจีนและสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 36.2 และ 31.8 (YoY) ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายจากตลาดเวียดนาม ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 (YoY) และเมื่อพิจารณาการนำเข้า (สะสม) 2 เดือน พบว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ลดลงร้อยละ 18.5 (YoY) ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า (สะสม) 2 เดือน อยู่ที่ 233.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยยังคงนำเข้าจากตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (YoY)
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผ้าผืน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีการนำเข้าลดลงร้อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หรือที่มูลค่า 103.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการนำเข้าที่ลดลงในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเวียดนาม ที่นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 (YoY) ขณะที่การนำเข้า (สะสม) 2 เดือน ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 7.1 (YoY) หรือที่มูลค่า 300.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงในตลาดจีนและไต้หวัน ที่ร้อยละ 12.3 และ 14.8 ขณะที่การนำเข้าผ้าผืนจากเวียดนามและสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว (สะสม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 และ 6.5
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ (สะสม) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีการนำเข้าลดลงร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) หรือที่มูลค่า 78.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการนำเข้าที่ลดลงในตลาดจีน ที่นำเข้าลดลงร้อยละ 38.3 (YoY) ขณะที่มูลค่าการนำเข้า (สะสม) 2 เดือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 (YoY) หรือที่มูลค่า 220.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดกัมพูชา เวียดนาม และสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.3, 7.9 และ 262.6 ตามลำดับ
Source :
1.Information and Communication Technology Center with Cooperation of The Customs Department
2.Global Trade Atlas
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (งานข้อมูล)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3 เมษายน 2563
