TH
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนตุลาคม 2562
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 602.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 381.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.8 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 220.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 432.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.5 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 282.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.1 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 150.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.1 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 169.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว สะสม 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม 2562) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 5,811.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.9 แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 3,666.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.7 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,145.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 4,464.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.04 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 2,994.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.3 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,469.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 1,346.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นด้าย ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 22.5 และ 5.6 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 และ 2.4 ขณะที่เครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และ 4.7
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนตุลาคม 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-ตุลาคม 2562
สำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ พบว่า ในเดือนตุลาคม มีมูลค่าการส่งออกที่ 68.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ภาพรวม (สะสม) 10 เดือน ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 13.9 ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว (สะสม) อยู่ที่ร้อยละ 3.5
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนตุลาคม 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-ตุลาคม 2562
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนตุลาคม มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 56.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.6 ขณะที่ภาพรวม (สะสม) พบว่า ยังคงมีการปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 15.3 โดยตลาดส่งออกหลักยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ยกเว้นตลาดสหรัฐฯ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.6 และ 75.3 เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เส้นด้ายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐฯ พบว่า มี 2 กลุ่ม ๆ ประกอบด้วย ด้ายใยยาวสังเคราะห์ และด้ายใยสั้นสังเคราะห์
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนตุลาคม 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-ตุลาคม 2562
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า ภาพรวมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 คิดเป็นมูลค่า 128.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการส่งออกผ้าผืนไปตลาดเวียดนาม กัมพูชา และจีน โดยผ้าผืนที่ทำจากฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) สำหรับผ้าผืนที่ทำจากฝ้าย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 (MoM) และ 2.5 (YoY) หรือที่มูลค่า 40.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 2.4 (MoM) และ 0.4 (YoY)
ในขณะที่ภาพรวม (สะสม) 10 เดือน ยังคงมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของตลาดหลักอย่างตลาดเวียนนาม ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.5
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนตุลาคม 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-ตุลาคม 2562
ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวในเกือบทุกตลาดหลัก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้ออยละ 2.0 หรือที่มูลค่า 83.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขณะที่ภาพรวม (สะสม) 10 เดือน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 4.2 จากการขยายตัวของตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ ที่ร้อยละ 8.7 หรือที่มูลค่า 796.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น (สะสม) 10 เดือนอย่างต่อเนื่องในตลาดสหรัฐฯ สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ฺBrassieres, สูท (ของบุรุษหรือเด็กชาย) Sweaters และ T-shirt ตามลำดับ
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณาฝั่งการนำเข้า พบว่า มูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 และ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนตุลาคม 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-ตุลาคม 2562
สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย พบว่า ในเดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 116.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 21.6 ขณะที่ภาพรวม (สะสม) 10 เดือน พบว่า ยังคงมีการปรับตัวลดลงเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 7.9 หากพิจารณาการนำเข้า (สะสม) ในรายตลาด พบว่า มีการนำเข้าจากตลาดจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ายใยยาวสังเคราะห์ ด้ายใยสั้นสังเคราะห์ และด้ายจากขนสัตว์ ตามลำดับ
ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนตุลาคม 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-ตุลาคม 2562
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผ้าผืน ในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.1 จากการนำเข้าผ้าผืนจากตลาดจีน ไต้หวัน และสหรัฐฯ แต่ในขณะที่ภาพรวม (สะสม) 10 เดือน มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากทุกตลาดหลัก ซึ่งผ้าผืนที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นผ้าผืนที่ผลิตจากด้ายใยยาวสังเคราะห์
ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนตุลาคม 2562 และ (สะสม) เดือนมกราคม-ตุลาคม 2562
ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 ขณะที่ภาพรวม (สะสม) 10 เดือน มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 5.3 โดยไทยมีการนำเข้าจากตลาดกัมพูชา เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม และ (สะสม) 10 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 33.2 (MoM) และ 8.0 (YoY) สินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่จากตลาดกัมพูชา ได้แก่ เสื้อในกลุ่ม T-shirt
ขณะที่ภาพรวมสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่มีการนำเข้า (สะสม) 10 เดือน เพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ สูท (ของสตรีและเด็กหญิง), เสื้อในกลุ่ม T-shirt และ สูท (ของบุรุษและเด็กชาย) ตามลำดับ
จัดทำและเรียบเรียงโดย
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (งานข้อมูล)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
27 พฤศจิกายน 2562
