TH
สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมีนาคม 2562
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมีนาคม 2562
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 604.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 389.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.25 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 214.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 446.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.16 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 315.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.69 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 131.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 157.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว สะสม 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2562) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,747.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.39 แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 1,125.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.23 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 621.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.19 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 1,359.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.27 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 925.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26 และ (2) การนำเข้า (สะสม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 433.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.49 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 388.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ (สิ่งทอ) เดือนมีนาคม 2562
จากภาพที่ 2 มูลค่าการส่งออกของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ (สิ่งทอ) เดือนมีนาคม 2562 ของกลุ่มสิ่งทอ พบว่า ภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) อยู่ที่ร้อยละ 9.90 และปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) อยู่ที่ร้อยละ 9.25
ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ภาพรวมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.75 (MoM) แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.95 (YoY) โดยภาพรวมการส่งออกของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มีมูลค่า 126.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่หากพิจารณาแยกรายผลิตภัณฑ์ย่อยในกลุ่มนี้ พบว่า มีการปรับตัวลดลงเกือบทุกรายการ ยกเว้นผ้าผืนที่ทำจากไหม ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.89 (MoM) และ 1.97 (YoY) และผ้าผืนที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.81 (MoM) และ 32.08 (YoY) ขณะที่ผ้าผืนที่ทำจากฝ้าย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.71 (MoM) แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.43 (YoY) โดยมีมูลค่าการส่งออกในเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 (MoM) แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.67 (YoY) โดยมีมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 73.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ภาพรวมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.79 (MoM) แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.93 (YoY) สำหรับภาพรวมการส่งออกของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ มีมูลค่า 60.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับเส้นด้ายที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.56 (MoM) แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.82 (YoY) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 51.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่เส้นด้ายที่ทำจากฝ้าย ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.39 (MoM) และลดลงร้อยละ 33.8 (YoY) และมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สำหรับเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าการส่งออกในเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 82.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.80 (MoM) แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.85 (YoY) โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ส่งออกไปของสินค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ชนิดสั้น
ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ (เครื่องนุ่งห่ม) เดือนมีนาคม 2562
จากภาพที่ 3 มูลค่าการส่งออกของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ (กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม) เดือนมีนาคม 2562 พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ ทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ์, เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ, ถุงเท้าและถุงน่อง โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78, 4.98, 4.11 และ 54.45 คิดเป็นมูลค่า 51.2, 64.3, 20.6 และ 13.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนมีนาคม พบว่า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกรายการสินค้า เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (คือเดือนกุมภาพันธ์ 2562) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า มีการปรับตัวลดลงในผลิตภัณฑ์ เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย และผ้าผืน ในขณะที่เครื่องนุ่งห่ม มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5
ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2562
จากภาพที่ 5 มูลค่าการส่งออกแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก (สะสม) 3 เดือน พบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย และผ้าผืน ปรับตัวลดลงร้อยละ 3, ร้อยละ 16.5 และร้อยละ 6 มีเพียงกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ที่ภาพรวมของกลุ่มนี้ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 224.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ ตลาดญี่ปุ่น มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 108 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจากฝ้ายและเส้นใยประดิษฐ์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในเดือนมีนาคม และ (สะสม) 3 เดือน เฉพาะในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า เครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจากฝ้าย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ขณะที่เครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจากเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และภาพรวม (สะสม) 3 เดือน พบว่า เครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจากฝ้าย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 และจากเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5
ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 10 อันดับ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2562
โดยภาพรวมตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 10 อันดับ (สะสม) 3 เดือน พบว่า สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และบังคลาเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 17.4, 3.8, 5.3 และ 7.8
ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2562
จากภาพที่ 7 มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2562 พบว่า มีมูลค่า 446.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้ง (MoM) และ (YoY) อยู่ที่ร้อยละ 14.73 และ 10.16 เมื่อพิจารณารายผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย มีมูลค่าการนำเข้าในเดือนดังกล่าว 152.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.96 (MoM) และ 2.03 (YoY) ขณะที่ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน มีมูลค่าการนำเข้า 162.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.94 (MoM) และ 20.29 (YoY) และผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าการนำเข้า 90.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.37 (MoM) และ 7.99 (YoY)
*********************************************
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
30 เมษายน 2562
